seata キャッシュフロー表の作成
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キャッシュフロー表の作成

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将来のお金についてしっかりと考えてみませんか?

Description

FP(ファイナンシャルプランナー)に相談しながら将来の人生設計、マネーの状況を整理してみませんか?
保険商品・金融商品を売らないからこそできる中立的なアドバイスのもと
ご相談させていただきます。

事前にメッセージにてヒアリングシート(Excelなど)にて送付させていただきます。
※ご依頼者様のパソコンなどの環境に合わせてご準備させていただきます。

ヒアリングシートのご記入(ご依頼者様)

情報ご提供後、
1週間~2週間程度のお時間をいただきます。(講師)

レッスン当日
ライフプラン・キャッシュフロー表をおまとめさせていただき、改善ポイントなどをお話しさせていただきます。

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